逻辑一： 组串式逆变器龙头，全球比例居榜首队伍：固德威成立于2010年，公司根本的产品光伏并网逆变器均为组串式技能道路kW功率规模。依据Wood Mackenzie数据，2019年公司在全球三相组串式逆变器出货量全球商场排名第6位，单相组串式逆变器出货量全球商场排名第5位。

  逻辑二：组串式浸透率有望提高：相对于集中式逆变器，组串式逆变器装备灵敏，近年来组串式逆变器商场占有率逐渐提高，一起跟着组串式逆变器本钱的下降和单机上限功率的提高，地上电站使用组串式逆变器的状况也逐渐增多。依据中国光伏工业开展道路版)，国内商场组串式逆变器占比已达到66.5%，且后续仍有望进一步提高。

  逻辑三：海外商场扩张提速：公司持续加快全球战略部署，海外商场扩张提速，2020年公司完成海外收入10.83亿元，同比大幅度增加73.07%，海外收入占比约68%；毛利率47.59%，比较国内商场高出31.60个百分点。后续公司有望在分布式持续扩张的一起经过大功率组串逆变器进一步切入地上电站商场，扩展海外商场比例。

  逻辑四：前瞻布局储能事务，户用储能市占率抢先：公司2015年即推出榜首款面向储能商场的逆变器产品， 2019年、2020年别离完成储能逆变器收入1.08亿元、1.59亿元，同比增速148%、47%。2019年公司户用储能逆变器出货量全球商场排名第1，商场占有率15%。一起公司亦活跃开发工商业储能和其他方式的储能体系的产品，活跃地推动公司储能技能在各种场景的使用；估计储能事务后续有望坚持较快增加。

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